当前位置：从前，在一片森林里有一位音乐家，他也是这片森林里唯一的音乐家。他住在一棵智慧树下。他的生活十分奢侈，还很爱炫耀，最喜欢别人夸他。
每一天晚上，动物们都会聚在智慧树下听他唱歌。每一次动物们都会沉醉在这悦耳的歌声中，一曲唱完都会使劲地鼓掌。每当这时音乐家都会嚷着：“我可是最厉害的，谁也唱不过我！”
在森林里还有一只百灵灵鸟，百灵鸟见了音乐家的嚣张气焰，心里愤愤不平，于是每天都在练习，一心想要打败音乐家。
每一天百灵鸟都把自己关在屋子里练习唱歌，它的歌声越来越婉转。每当这时，飞过的鸟儿便会大加赞美百灵鸟，但百灵鸟也没有飘飘然只是谦虚地说：“不，这还不算什么。”
终于有一天，百灵鸟挑战的机会来了——森林音乐大赛要开始了，最后获胜的动物就会成为森林音乐家。而音乐家自以为是没有训练而是跟他那些狐朋狗友一起，慢慢地，连音符都生疏了。百灵鸟却唱得越来越好，甚至超过了音乐家最好的水平。
森林音乐大赛进入了高潮：音乐家与百灵鸟的争锋对决开始了，音乐家的歌声变化多端，百灵鸟的歌声清脆悦耳。最终音乐家因为刚才喝了烈酒，酒劲爆发，没等一首歌喝完便开始撒着野，于是百灵鸟赢了。
百灵鸟成了新的音乐家，而曾经的音乐家则灰溜地逃走了。